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  • 2011-11-02

    【明富環球破產杜指瀉300點】
    (星島日報報道)因誤判歐債走勢而陷入財困的美國老牌期貨及衍生工具交易商明富環球(MF Global),周一晚宣布申請破產保護,消息震撼金融市場,加上希臘要公投歐盟援助方案,令歐債爆出新一波危機,歐洲股市普遍下挫逾百分之四,美股中段亦急瀉三百點(詳見B2版)。美國證券監管當局據報正調查明富環球帳目上一筆約七億美元(約五十五億港元)的客戶存款「不翼而飛」,是否有被挪用。

    明富環球今次申請破產保護,不僅成為歐洲債務危機發生兩年多以來首家美國「受害者」,更是以資產計,美國企業史上歷來第八大倒閉公司。據估算,明富環球現有資產四百一十億美元(約三千二百億港元)。

    據報道,明富環球周一本來已安排好,將公司大部分資產售予同業Interactive Brokers,從而逃過破產命運,但臨尾「食詐胡」,美國證監要調查明富環球一筆約七億美元(約五十五億港元)的客戶存款為何「對不上帳」,逼使該行走上破產之路。

    消息人士表示,這筆七億美元問題帳儘管較當局原先估計的多達九億五千萬美元少了一截,但未來數日隨調查的深入,可能愈挖愈多。當局主要調查明富環球是否挪用客戶存款,用以支持該行的坐盤債券倉盤。

    明富環球這家歷史可以上溯至二百多年前的交易商之所以走向衰微,與高盛出身的行政總裁科爾辛錯誤押注歐債危機很快結束不無關係。

    在○八年,明富環球因出現違規交易醜聞而導致股價大挫逾九成,此後業績一落千丈。去年三月前高盛行政總裁兼前新澤西州州長科爾辛出掌公司,亟欲重振該行。

    科爾辛上任之際,歐洲正發生困擾至今的債務危機,他研判危機不會持久,利用明富環球自有資金進行坐盤交易,趁「低價」買入西班牙、意大利、葡萄牙、比利時和愛爾蘭的國債,欲待這些歐洲國家的財政問題紓解後,這些債券的價格將會大升,明富環球就可大賺一筆,從而一轉頹風。這些債券多為不足一年的短債,科爾辛必須確保債價不會發生大跌,否則該行很可能會出現償付債券的周轉問題。截至九月底,明富環球共持有六十三億美元歐債,佔其資產值超過一成。

    事情的發展是,歐債危機竟曠日持久,且愈演愈烈,區內周邊國家的債券價格至今累積跌幅不小,明富環球需要大量資金支持其坐盤交易倉盤持續下去。

    科爾辛在上月底還表示,會通過出售非核心資產、裁員和縮減業務來提高資本水平;但由於明富環球持有大量歐債,兩家信貸評級機構上周將明富環球的評級調低至垃圾級,導致該行股價大挫,集資成本上升,客戶也忙於撤走。到周一科爾辛本來爭取到向同業出售大部分資產的最後保命機會,但最後還是落得破產下場。

    原文網址:http://www.singtao.com/yesterday/loc/1102ao01.html

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